智通财经APP讯，中国奥园(03883)发布公告，于2019年1月15日，该公司及附属公司担保人与美银美林、东亚银行有限公司、交银国际、光银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银就发行票据订立购买协定。票据的发售价将为美元票据本金额的100%。
待若干条件达致完成后，该公司将发行本金为5亿美元的票据，于2022年1月23日到期(惟根据其条款提早赎回除外)。票据将自2019年1月23日(包括该日)起按年利率8.5%计息。
此外，发行票据的估计所得款项净额将约为4.93亿美元，该公司拟将所得款项净额用于再融资集团现有境外债务及一般营运资金。
