【重要数据】
【智通观点】
1. 周末商务部、证监会、发改委接连发声，很多都是方向性的意见，其中比较引人注目的是证监会方星海表示建议取消新股上市首日涨跌停板限制。按照现在的政策执行力度，可能不久就能看到这个政策落地，管制进一步减少对于整个市场来说是好事。同样对港股市场偏利好。
2. 继之前的基建和医药之后，小编推荐各位投资者重点关注教育板块。理由很简单，市场之前担心的并购受限、补地价和税收三大影响因素即便都考虑在内，目前教育股从周息率的角度来说也已经非常有吸引力，继上周五的反弹之后，教育板块预计会复制医药股上周狂飙突进的走势。尤其是枫叶教育、新高教集团、民生教育等三只个股，估值端会出现明显修复。更具体的内容，小编已撰文详述。
3. 关于L‘OCCITANE收购ELIMIS，从业务角度来说，若整合比较顺利，对于公司的销售能有很好的促进作用。但是从收购对价来看，上限9亿美元，而2017年，该标的的除税扣非后利润从2016年的2302万美元下降到876万美元，净资产2.96亿美元，2018年业绩即便有所改善，从行业角度来看，预计收购的价格离便宜还有一定距离。短期内的上涨追高风险较大，不如观察后续资产整合情况。
【公司要闻】
1. 吉利在公司网站上发表声明称，所持戴姆勒股份不变，没有减持计划
2. L'OCCITANE(00973)拟收购美容护肤领域的全球分销商ELEMIS 代价不超9亿美元
3. 招商局港口(00144)与持有前海土地各方成员共同向招商前海实业增资432.1亿元
4. 长城汽车(02333)转让蜂巢能源进一步促进电池业务独立发展及市场化运营
5. 雷蛇(01337)1月11日耗资约514.46万港元回购482.7万股
6. 伟仕佳杰(00856)1月11日斥494.48万港元回购153.8万股
7. WANG ON GROUP(01222)1月11日耗资380万港元回购4000万股
8. 彩客化学(01986)1月11日斥178.11万港元回购131.1万股
9. 联合能源集团(00467)1月11日耗资176.25万港元回购149.2万股
10. 远东发展(00035)1月11日耗资171.98万港元回购50万股
【财报速递】
1. 建发国际集团(01908)2018年度合同销售额增145.16%至247.9亿元
2. 远洋集团(03377)12月协议销售额同比升110%至167.2亿元
3. 华润水泥控股(01313)因产品售价上升预计年度净利同比显著增加
4. 禹洲地产(01628)2018年销售同比增38.9%至560亿元
5. 绿地香港(00337)2018年销售额增长26%至379.25亿元
6. 中国太保(02601)：太保寿险2018年保费收入同比增长约15.73%至2013.43亿元
7. 新天绿色能源(00956)第四季度发电总量增5.08%至233.23万兆瓦时
8. 中信银行(00998)2018年股东应占溢利同比增长4.57%至445.13 亿元
9. 中国粮油控股(00606)预期年度股东应占利润减少至13.32亿港元
10. 惠理集团(00806)预期年度纯利2.2亿港元 同比减少近9成
【宏观及行业】
1. 【银保监会将陆续出台理财子公司净资本管理、流动性管理等办法】银保监会创新部副主任表示，将遵循“成熟一家、批准一家”原则，积极稳妥推进银行理财子公司相关工作。未来，银保监会也将陆续出台理财子公司净资本管理、流动性管理等办法。
2. 【财政部长刘昆：将深化增值税改革】财政部长刘昆接受采访时表示，下一步还将深化增值税改革，继续推进实质性减税。积极研究制定市场关注度高的降低社会保险费率综合方案，进一步减轻社会保险缴费负担。（央视）
3. 【证监会副主席方星海：建议取消新股首日涨停板限制】第二十三届中国资本市场论坛在北京举行。证监会副主席方星海会上表示，新股第一天价格涨了44%，没有交易量，没有交易量的价格是虚幻的不准确的价格，而且前几天都没有交易量，非常不合理。首日涨停板这个事情要研究，我个人觉得应该取消。
4. 【银保监会：商业银行不良贷款余额2万亿元 不良贷款率1.89%】银保监会称，中国银行业金融机构2018年底境内总资产261.4万亿元，同比增长6.4%。信贷质量基本稳定，核销力度加大。商业银行不良贷款余额2万亿元，不良贷款率1.89%；关注类贷款余额3.4万亿元，关注类贷款率3.16%，较2016年高点下降了1个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款比例为92.8%，较上年末下降6.9个百分点。2018年，商业银行累计核销不良贷款9880亿元，较上年多核销2590亿元，从而腾出更多空间服务民营企业和小微企业。
5. 【OPEC研究首次尝试向美国宣扬OPEC的影响力】OPEC正讨论激进地向美国国会山和白宫宣扬OPEC的公开影响力，若得以践行，那将是OPEC最近60年历史上的首次尝试。提议的信息非常简单——OPEC在帮助美国经济上发挥至关重要的作用。
6. 【宝马2018年在华销量近64万辆 增长7.7%】宝马集团11日公布2018年销量数据显示，2018年，宝马集团在国内的销量达到63.995万辆，同比增长7.7%，是宝马集团自1994年正式进入中国市场以来最好的销售记录。截至2018年底，宝马集团在华累计销量超400万辆。新能源汽车领域，2018年在中国累计销售2.34万辆新能源汽车，在高档新能源车市场排名第一。
7. 【央行：深入贯彻落实“放管服”改革要求 部署取消企业账户许可工作】央行召开取消企业银行账户许可动员电视电话会议，深入贯彻落实党中央、国务院支持民营企业、小微企业发展重要工作部署和“放管服”改革要求，部署全国取消企业账户许可工作。
8. 【公安部：2018年全国汽车保有量达2.4亿辆 年增长10.5%】公安部称，截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.5%。2018年全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.1%，与2017年相比增加107万辆，增长70%。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81%。
【主要股东增减持】
复星国际(00656)于2019年1月11日增持复星医药(02196)146万股，每股作价21.72港元，总值约3171.12万港元，最新持股量增至5.18%，最新持股数目2,856万股。
Newup Holdings Ltd于2019年1月9日及10日合共增持中骏集团控股(01966)950万股，每股作价分别为2.93及2.96港元，总值约2802.5万港元，最新持股量增至50.47%，最新持股数目20.73亿股。
摩根大通于2019年1月8日减持上海石油化工股份(00338)244万股，每股作价3.54港元，总值约863.76万港元，最新持股量减至5.97%，最新持股数目2.08亿股。
摩根大通于2019年1月8日减持鞍钢股份(00347)358万股，每股作价5.34港元，总值约1911.72万港元，最新持股量减至6.86%，最新持股数目7459万股。
【大行评级】
花旗：升龙湖地产（00960）目标价至40.13港元 维持评级为“买入”
汇丰：降莎莎国际(00178)目标价至2.7港元 维持评级为“中性”
小摩：降邮储银行(01658)目标价至5.1港元 评级上调为“增持”
瑞信：下调石油股目标价 降中石化(00386)评级至“中性”
【交易闹铃】
TS WONDERS (01767) 上市日
金利通（08256），瑞强集团（08427），东骏控股（08383），ECI TECH（08013）业绩公布
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