智通财经APP讯，路劲(01098)发布公告，附属建议发行4亿美元的7.75%2021年到期的担保优先票据。附属RKPF Overseas 2019 (B) Limited(发行人)、路劲及担保人与汇丰、摩根大通及中信银行(国际)就发行新票据订立认购协议。
新票据将由路劲及担保人担保。汇丰、摩根大通及中信银行(国际)为新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
预计所得款项净额将约为3.94亿美元。路劲计划将新票据发行的所得款项净额用于为路劲收购根据要约有效提呈并获接纳以供收购的2019年票据提供资金及╱或于到期时另行购回或偿还全部或部分2019年票据、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。
