瑞信升金山软件(03888)目标价至20元,评级“跑赢大市”

23173 8月23日
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何鹏程 智通财经信息编辑

瑞信发表报告,上调金山软件(03888), 评级至“跑赢大市”,目标价由14元上调至20元。该行指公司业务最差情况已过去,预期移动游戏会在未来1至2年带动收入增长,云服务会成为中期业务催化剂。该行认为,金山软件可成为网易的翻版,新推移动游戏可在3个月内带动股价上升四成。

瑞信又称,纵使关注猎豹移动盈利前景,但即使猎豹移动一文不值,金山软件每股估值仍值17元,又表示《剑侠情缘》移动游戏将于未来4至6个季度每季带来4亿元人民币的收益。公司计划9月及明年首季推出《剑侠世界》及第三款游戏,令2017年移动游戏占游戏业务收入一半。


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