智通财经APP获悉,瑞信报告称,威高股份(01066)上半财年收入同比增长39.4%,撇除收购Argon后的贡献,收入同比增长19.4%,预期下半财年增长放慢,因年底医院支出预算受到控制。
该行称,上半年来自Argon的收入及盈利分别是5.94亿元人民币及2600万元人民币,较2017上半年的亏损大幅改善,预期下半年Argon盈利表现持续改善,因威高的销售与Argon的产品协同效应加大。
该行提到,威高早前将26.39亿股非上市股份或内资股转换为H股并上市,该行相信此举有利集团中长期发展。
该行上调集团2019/20年每股盈测6%及9%,反映集团与Argon的长远整合有利集团发展,目标价由5.8港元升至6.9港元,相当于2019年市盈率预测16倍,但评级维持“中性”。