智通财经APP讯，申万宏源(00218)发布公告，公司拟以每股2.068港元(单位下同)溢价30.9%向申万宏源国际发行7.65亿股，相当于扩大后股本49.00%。
所得款项净额15.8亿元，拟由公司用于增强及发展现有业务，包括企业融资业务、资产管理业务、零售经纪业务、后台系统升级及一般营运资金，以及策略扩展，包括扩大机构销售团队及债务资本市场业务及发展外汇交易业务及发展海外分公司。
此外，公司获悉认购人申万宏源国际将于认购事项完成后促使申万宏源国际附属Venture-Some要求其旗下SWHY BVI以实物分派或股份转让方式向SWHY BVI的现时股东(即Venture-Some、上海实业及第一上海)分派公司的全部股权，此后预计Venture-Some、上海实业及第一上海将直接持有公司经扩大已发行股份15.68%、5.14%及4.96%。建议分派及认购事项并非互为条件。
紧随认购事项及建议分派后，申万宏源国际连同其他有关一致行动人士(即SWHY BVI或Venture-Some(视情况而定))将分别持有相当于分别经认购事项及建议分派后于公司投票权的约75.00%及64.90%。
公告显示，SWHY BVI为于本公告日期持有公司已发行股份约50.56%，其60.82%股权由Venture-Some直接持有，Venture-Some为申万宏源国际附属，认购人申万宏源国际为SWHY BVI及公司的控股股东。
公告称，认购事项预期将可藉公司资本基础及财务状况进一步增强而推动公司加快成长。
