野村赞中海外(00688)前景 升价至30.73元

20912 8月23日
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范晶晶

野村发表报告称,中海外(00688) 上半年纯利升15.8%,达158亿元,收入升21%至782亿元,毛利率略收窄至28.6%,更持有净现金1180亿元,该行相信中海外会有更多收购以支持2018年增长,而管理层目标亦称下半年会增加收购提升毛利率。

报告续称,中海外上调今年销售目标14%至2100亿元,至今已完成51%,野村相信中海外现有土地储备可足以支持集团达到该目标,明年销售更可升19%至2560亿元。

该行续予中海外“买入”评级,目标价由30.65升至30.73元,相当于每股资产净值(NAV)34.15元折让10%。


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