大和:海丰国际纯利逊预期 但升价至5.4元

23493 8月22日
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范晶晶

大和发表报告称,海丰国际(01308) 核心纯利升6%达7200万美元,占该行估计的51%,增长比估计弱,但纯利下半年可受惠基数低,故相信仍会有所增长。

报告指出,期内毛利升9%达1.02亿元,整体毛利率改善至17%,因船务毛利率升2.5个百分点至89.3%,而管理层对毛利率前景可维持有信心。

不过,大和降海丰2016至2018年每股盈利预测2至3%,达5.4美分、6.3美分及7.4美分,因市场竞争激烈,但重申“买入”评级,因下半年基数低,目标价由5.3元升至5.4元。


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