明星股东集体站台 创梦天地(01119)成功IPO募资8.38亿元

96033 12月6日
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千山 智通财经研究员 极致的真诚就是无坚不催

12月6日9:30,创梦天地(01119)在香港交易所正式挂牌上市,发行价定为每股6.6港元,发售约1.27亿股,集资8.38亿港元。

“公司上半年游戏业务增长49.29%,这是远超行业的增速,另外,我们的IP原创与发展、电竞业务、线下店业务也有很大的市场空间。”创梦天地CFO雷俊文说,今次整体的认购情况良好,其中香港公开发售更获得超额12倍的认购,充分证明了各方投资者对创梦天地的认可。

创梦天地曾于2014年在美国纳斯达克上市,2016年9月完成私有化退市。创梦天地创始人、CEO陈湘宇表示,感谢各位股东长期的支持,伴随着创梦天地从纳斯达克走到香港,此次能在寒冬顺利上市,证明了创梦天地是有核心竞争力的,业务和战略是被投资人认可的。

陈湘宇还强调,创梦天地和股东之间长期以来建立的资源互补、战略协同的关系,尤其是索尼、京东两大新加入的基石投资者,未来跟创梦天地将在业务发展上有很大的合作空间。未来创梦天地将继续聚焦精品内容、重视用户服务,为股东创造持续的长期回报。

创梦天地的明星股东们悉数到场祝贺,包括君联董事总经理陈瑞、达晨投资集团董事长刘昼、红点全球合伙人袁文达、StarVc创始人任泉、丽新集团CEO叶采得、腾讯投资董事总经理湛伟标、国金投资创始人林嘉喜和赌王何鸿燊妻子梁安琪等。

游戏主业逆势增长 行业迎来利好

创梦天地是一家领先的数字娱乐平台,主业为游戏。截至2018年9月,创梦天地的月活用户超过1.29亿,是中国用户规模最大的独立手游发行商,在推出及发行海外游戏收入方面排名第一,总体收入排名第五。

创梦天地在运营的56款游戏包括《神庙逃亡2》、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》、《圣斗士星矢-集结》等全球知名手游。 AppAnnie 今年7月做了一个统计,在苹果商店过去十年最热门游戏TOP10中,创梦天地共占据4款,包括《地铁跑酷》和《神庙逃亡2》。

今年上半年因版号政策等原因,游戏行业普遍转冷,创梦天地业绩却逆势增长,实现营收10.74亿元,比上年同期增长43.5%,经调整利润为1.51亿元,同比增长51.58%,其中,主业游戏的营收同比大幅增长49.29%,达到9.52亿元。

被屡屡问到版号影响的陈湘宇表示,不断变化的监管环境对游戏发行商的影响相对有限,创梦天地还有一系列有版号的游戏正在排期上线,有足够的经营能力,另外也积极开拓海外市场,实现持续变现。

据招股书披露,创梦天地2018-2019年计划通过自研或代理发行25款新游戏,包括《梦幻家园》、《废土行动》、《暗黑热血》等,其中7款已获得版号,6款将在海外发行。

陈湘宇还表示,创梦天地一直擅长获取源码做二次开发,实现产品不停的迭代和持续的精细化运营,因而创梦天地的产品生命周期很长,足以保证公司业绩的持续增长。根据招股书披露,《地铁跑酷》和《神庙逃亡2》运营已超5年,2017年的MAU仍高达1970万和1110万。

招股书显示,2018年8月,创梦天地收购了游戏开发商上海火魂网络科技有限公司70%的股权,其2018年上半年的收益4296.9万元,同比增221%。上海火魂的核心团队大部分来自盛大游戏传奇工作室,开发的产品《魔力宝贝手机版》由腾讯独家代理发行,已于2018年6月份正式上线。收购火魂,创梦天地将进一步提升自研能力。

最近,紧绷了近一年的游戏行业也终于迎来了一个重大的利好消息。11月26日,国家统计局官网发布第23号令,把“动漫、游戏数字内容服务”纳入战略性新兴产业分类。有业内人士认为,这表明游戏等数字文化创意产业已具备相当的产业规模,对于国家的重要性得到了进一步确认,未来有望得到税收、海关、政策、资金等一系列支持,游戏产业仍然具有相当大的发展空间。

坚持“精品内容+用户服务”打造数字娱乐平台

陈湘宇认为,作为中国最早一批手游发行公司,创梦天地一直坚持“精品内容+用户服务”,这不仅为公司筑起了护城河,也让公司逐渐从游戏发行商裂变成为一个数字娱乐平台。

创梦天地计划通过收购和自主开发新IP来提供更丰富的内容。其原创漫画《零一之道》在腾讯动漫平台的人气已达1.7亿。近日,创梦天地又宣布与台湾东立出版社达成战略合作,取得台湾知名漫画《火凤燎原》IP的动画、游戏等多项改编运营权。《火凤燎原》至今已出版单行本64卷(香港),是现今世界上最长篇的三国漫画,风靡港台和东南亚地区,拥有数百万粉丝。

除了更丰富的数字娱乐内容,创梦天地还建立了完善的会员体系,提供线上线下一体化的用户服务。

电竞就是创梦天地重点打造的用户服务之一。创梦天地早就投资了王思聪的熊猫TV,今年又投资了NW俱乐部,成立自己的战队IDS。其联合创始人兼总裁高炼惇和CMO何猷君还分别当选为深圳电竞协会和澳门电竞总会会长。

根据伽马数据,2018年电竞产业规模预计将突破880亿元,电竞用户达到4.3亿人。创梦天地将集结粤港澳三地的优势,把深圳打造为中国的电竞之都,同时打造一个包括战队、赛事、直播、线下等在内的全民电竞平台。

有机构预测,2019年中国线下娱乐市场或达4900亿元。00、90后新生代刺激了线下娱乐消费的转型升级,创造了巨大的市场机会,而好时光影游社就是新型线下娱乐模式的典型。

与腾讯合作开设的“好时光”影游社,则是创梦天地针对年轻一代打造的线下娱乐社交平台,集影视、游戏、电竞、周边、餐饮等于一体,并使用腾讯云的智慧零售解决方案来实现智能选址、用户管理、营销互联网化等,最终成为一个线上线下融合的数字娱乐平台。

与腾讯、索尼的协同效应

IPO上市前,创梦天地的第一大机构股东为腾讯,占股20.65%。

腾讯与创梦天地的深度合作无处不在。在IP原创及运营方面,创梦天地对腾讯的畅销漫画《我是大神仙》进行动画改编,并与阅文集团成立合资公司,联合开发网文IP;游戏方面,创梦天地利用微信和QQ等腾讯的社交平台获取新用户,腾讯发行创梦天地的游戏如《全民冠军足球》,创梦天地也参与发行运营腾讯的《御龙在天》。

据招股书披露,创梦天地未来还将在七个方面加强与腾讯的合作:持续运营好时光影游社,支付服务,云计算等技术支持、IP原创及运营,广告和在线流量变现,游戏开发和发行等。与腾讯的战略合作关系使创梦天地在流量、内容和技术方面拥有独特优势。

除了全球第一大游戏公司腾讯外,第二大游戏公司索尼集团也投资500万美元,成为创梦天地的基石投资者。据了解,这是索尼第一次投资中国的游戏公司,也是第一次参加港股IPO。

索尼与创梦天地的一拍即合,从双方在内容、用户和线下娱乐等方面的高度互补性可看出一二。创梦天地拥有全球顶级的休闲游戏开发者网络,而索尼背后聚集着全球最优秀的重度游戏开发者,双方合作可以带来内容和品类的互补。拥有1.29亿月活用户的创梦天地能帮助索尼更好地理解中国年轻一代的娱乐需求,而创梦天地也得以接触到全球最顶级的主机游戏玩家,为这部分玩家群体带来更好的娱乐体验。

此外,创梦天地的线下店好时光影游社为索尼PS打造了一个全新的体验场景,有利于他们在中国培养客厅游戏文化,而线下店的娱乐内容也得以更加丰富。

京东也投入500万美元成为创梦天地的基石投资者。此前的10月底,创梦天地还与京东在广州宣布联手推出一款融合游戏、电商、社交的APP“衣范儿”,为热爱穿搭的年轻人提供全新的游戏化电商新体验。高炼惇表示,公司和京东在流量、内容、线下以及共同的腾讯生态有很高的契合度,未来合作空间很大。


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