宝能系的另一个战场:与新体育(00299)一起“做运动”

47251 11月30日
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李哲 关注经济现象和企业发展

不同于宝能系姚振华的高调,姚氏兄弟中的另一个人姚建辉近年来低调地在香港资本市场上长袖善舞。

最新的消息是,由姚建辉实际控制担任公司主席的中国金洋(01282)发布公告,于2018年11月28日,其全资附属公司香港宝达金融控股有限公司向艾青及利赢投资有限公司收购新体育(00299)11.4415亿股,作价4.1189亿港元。

收购新体育29.19%股权

中国金洋称,每股购买价0.36港元,较新体育28日收市价0.285港元溢价26.32%。完成将于11月29日落实。于收购事项进行前,集团持有4099.9万股新体育股份,相当于新体育全数已发行股份的约1.01%。

于收购事项完成后,中国金洋将持有合共11.8515亿股新体育股份,相当于新体育全数已发行股份的约29.19%。于收购事项完成后,于新体育的投资将分类列为“联营公司权益”,并使用权益法入账计入集团综合财务报表。

中国金洋表示,在新体育及其附属公司的主营业务中,新体育以体育文化和物业发展投资为战略重点。考虑到中国政府于2014年颁布《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发2014第46号),大力推动国内的体育产业,并推动有关体育产业、运动消费和全民健身的政策,因此董事会相信在未来十年,国内的体育产业年均增长率将达到15%或以上。

此外,新体育积极把握国家政策带来的机遇,利用其持有的物业,积极发展集合了“体育+物业发展”概念的物业发展项目,因此董事会认为新体育持有的物业价值将会上升,预期新体育的正面业绩确认性较强。

对于潮汕大鳄姚氏兄弟来说,这笔收购真谈不上大买卖。但据智通财经APP查询,实际上,就是这样一笔4点多亿港币的收购,姚建辉终于实现了多年来的梦想。

2016年至今 超过30亿元关联交易

故事从2016年姚氏兄弟看上新体育这家公司那一眼,就注定了结局。2016年3月底,宝能集团员工张晓东全资拥有的公司开始“举牌”新体育,以2.5亿港元的代价从新体育原单一最大股东处购买了18亿股,使其在新体育的持股比例迅速上升至18.82%,成为新的单一最大股东。

但在后续增发之后,张晓东在新体育的股份稀释至8.11%。财技表演开始了,张晓东其后又将控制的这些股份,约8.07%作为一笔3亿港元贷款抵押品抵押给了宏基信贷,而宏基信贷是中国金洋附属公司。当时,姚建辉持有中国金洋48.79%的股份,姚振华持有中国金洋19.05%的股份。

中国金洋除了拥有新体育8.07%股份的抵押权益之外,旗下的中国金洋证券有限公司还作为客户托管人,拥有新体育62.9%的股份权益。

姚氏兄弟同样来拉来了潮汕系的另一个富豪,也是去年至今两次被相关部门调查的皇庭国际(000056.SZ)董事长郑康豪战略投资新体育,持股23.02%。

2016年9月19日,新体育发布公告称,拟以10亿港元向粤锦国际有限公司收购旗下粤锦亚洲有限公司100%股权,包含游艇会所业务、培训业务及房地产项目。前述两家公司均注册于英属处女群岛,具体控制人无法查询,但其境内运作主体为深圳粤锦体育有限公司,深圳粤锦旗下孙公司有“深圳大鹏游艇会有限公司”,“深圳市大鹏新区唯致培训学校”。这在外界看来,无疑代表着宝能系的意图。

新体育与宝能的关系越发密切,而在实际行为中,两者早就合二为一。据智通财经APP查询,2017年2月21日,新体育宣布,公司全资附属深圳宝新体育产业有限公司(宝新)与黄新涛订立一份不具法律约束力的谅解备忘录,据此,宝新及黄新涛建议成立一间合营公司,其股权拟由宝新及黄新涛分别持有75%及25%。

同年6月29日,新体育再称,公司拟以代价9.5亿元人民币)向深圳博腾投资收购深圳博瑞企业管理全部股权;深圳博瑞企业管理拥有潮商联合投资56.80%股权,而潮商联合投资持有潮商集团(汕头)全部股权、潮商城镇96.24%股权及潮商基金7.24%股权。

而事实上,9.5亿元收购对象,仍然属于姚氏兄弟集团关联企业,其法人都是姚氏兄弟员工与旗下公司高管。

12月28日,新体育发布公告,于2017年12月28日,该公司全资附属深圳宝新体育产业有限公司与合资方吉林省粤合房地产开发有限公司(作为联合竞投人)共同成功竞投长春市国土资源局透过挂牌出售的方式提呈出售的土地的土地使用权,代价为3.59亿元。

今年3月7日,新体育又宣布,公司全资附属公司深圳宝新实业有限公司,及宝能城市发展订立股权收购协议,据此,深圳宝新实业有限公司同意向宝能城市发展收购渭南公司60%股权,金额为人民币1元,并承诺向渭南公司出资人民币1.8亿元,即渭南公司注册资本的60%。

4月10日,新体育再宣布,公司全资附属公司深圳宝新实业有限公司,及宝能城市发展订立股权收购协议,据此,深圳宝新实业有限公司同意向宝能城市发展收购渭南公司60%股权,金额为人民币1元,并承诺向渭南公司出资人民币1.8亿元,即渭南公司注册资本的60%。

4月26日,新体育表示,公司间接全资附属深圳宝新实业有限公司、深圳锦汕及谢斌订立投资合作协议,据此深圳宝新实业有限公司将向目标公司湖南美联置业有限公司支付一整笔总代价为人民币2亿元以于该投资完成后收购目标公司 51%的股权。

以此来看,从2016年至今,据智通财经APP不完全统计,姚氏兄弟和新体育之间的关联交易已经超过30亿元。

姚氏兄弟收购敏感目标蓝鼎国际

30亿之后,姚氏兄弟今天终于实质上把新体育收回旗下。值得关注的是,由姚建辉实际控制的中国金洋,实际上今年在收购交易方面,其对象都颇为敏感。

3月8日,中国金洋公告称,公司已透过间接全资附属公司进一步按每股0.345港元-0.35港元增持合共约8.72亿股蓝鼎国际(00582)股份,占其股份总数约0.59%,总代价(不计开支)约3.01亿港元。增持后,集团合共持有约61.12亿股蓝鼎国际股份,占已发行蓝鼎国际股份总数约4.15%。

而就在最近数月,随着赖小民案牵连,蓝鼎国际董事会主席及执行董事仰智慧从8月23日起开始失联。一直到11月26日,蓝鼎国际宣布,仰智慧已经恢复履行其董事会主席及执行董事的职务。

而在10月份,更有媒体报道,中国金洋与中国华信能源有限公司及其董事局主席叶简明有业务往来。不过很快,中国金洋就对外辟谣称,从没有任何资金来往和在业务上从没有任何业务关系,彼此之间互不相识。

至少从目前来看,姚氏兄弟对中国金洋与新体育的资本运作,似乎更多聚集在收购上市公司股权以及地产物业方面。

比如今年3月5日,壹家壹品(08101)披露称,中国金洋集团(01282)以每股0.159港元的价格买入公司近1.4亿股股份,现持股量为8.61%。公司为一家制造和销售床垫,以及生产定制家具的公司。


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