智通财经APP讯,嘉年华国际(00996)公告,就有关发行本金额合共1.8亿美元于2019年到期8厘息优先债劵事宜,于2018年11月21日,公司宣布一项同意征求以提出对公司(作为发行人)、附属公司担保人及纽约梅隆银行伦敦分行(作为信托人)于2016年3月22日订立规管债券契约作出若干建议修订
同意征求及建议修订的主要目的为取得75%或以上未偿还本金额的债券持有人投票同意修订契约,在按照其所载条款及受限于其所载条件下,以帮助公司管理现金流及为计划营运资金需求提供更大灵活性。
建议修订包括延长债劵的预定到期日至2021年3月22日;修改延长债券期间债券的年息率由8%至10%及修订公司赎回债劵的选择权利以反映已延长债券的到期日。同意征求将于2018年12月11日上午10时届满。