【重要数据】
【智通观点】
1. 政策在8月底的民促法草案之后，再次出手扰动教育板块：上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，民办园不准单独或作为一部分资产打包上市。小编翻阅了目前教育板块上市公司的半年报或者招股书，影响最大的是博骏教育，占收入的26.8%，其次是21世纪教育的14.25%，天立教育、宇华教育和枫叶教育也受到影响。这个政策的出台虽然只是直接影响这几家公司，但是从这里也可以看出监管的思路，对于整个教育板块都有冲击，在民促法落地之前，教育板块的盈利和估值无法确定，还是需要谨慎参与。
2. 昨天本刊提到基建建设和环保因素共同推动上游行业的价格上涨，而盘中相应的消息继续发酵。一则是发改委：“十三五”后三年基建任务仍然艰巨，二则是河北邯郸：确保秋冬季PM2.5同比下降4.5%。供需两端共同发力，依然看好以钢铁水泥为首的上游行业，四季度盈利预计超出市场预期。另外，市场波动这么大，但是暂时没有足够的力量能够推动跳出现有格局，方向未定的时候，从交易角度，继续建议关注不确定中最确定的天然气行业。
【公司要闻】
1. 富智康集团(02038)11月15日折让59.42%发行1.21亿股
2. 希望教育(01765)联属拟竞拍重庆地块投15亿元建重庆学校
3. 敏华控股(01999)11月15日获主席黄敏利增持300万股
4. 指尖悦动(06860)11月15日斥316.5万港元回购200万股
5. 光宇国际集团科技(01043)11月14日耗资314.61万港元回购155万股
6. 新濠国际发展(00200)11月15日耗资199.5万港元回购14.5万股
【财报速递】
1. 中金公司(03908)前三季度股东应占溢利同比增39.3%至27.2亿元
2. 佳源国际控股(02768)10月合同销售额激增6倍至28.49亿元
3. 中国金茂(00817)：金茂上海前三季度归属股东净利润为22.44亿元
4. 中国东方航空(00670)10月客运运力投入同比上升7.52%
【宏观及行业】
1. 【国务院要求到2020年全国学前三年毛入园率达到85%】《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确，到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率(公办园和普惠性民办园在园幼儿占比)达到80%;到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。
2. 【上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园 民办园不准单独或作为一部分资产打包上市】新华社15日播发中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，意见要求遏制过度逐利行为。提出：民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。
3. 【阿里系回应“相互保”遭监管约谈：上线以来积极向监管进行汇报 目前相互保运行正常】据财联社，自从互联网公司推出“相互保”类似产品以来，监管部门收到多家传统保险公司投诉电话，阿里“相互保险”据传在监管的约谈对象之中。对此，阿里系公司信美相互回应财联社记者称，公司积极向监管进行汇报，目前相互保运行正常。记者了解到，保险监管部门对这种新模式创新保持高度关注，正在对此进行调研，尚未给出明确的监管意见。
4. 【发改委：“十三五”后三年基建任务仍然艰巨】发改委新闻发言人孟玮今日表示，“十三五”后三年，基础设施建设任务仍然艰巨。发改委将会同各地方、各部门进一步深化供给侧结构性改革，坚持既不过度依赖投资也不能不要投资、防止大起大落的原则，进一步加强重大项目储备，进一步加快推进重大项目前期工作，进一步加大资金筹措力度，进一步调动民间投资积极性，通过四个“进一步”，聚焦精准补短板，不断提高投资效益，确保有限资金投向关键领域。
5. 【中广核：华龙一号英国通用设计审查正式进入第三阶段】英国当地时间11月15日上午，中国广核集团及其当地合作伙伴法国电力集团(EDF)发布声明称，英国核能监管办公室和英国环境署当天发布联合声明，宣告我国三代核电技术华龙一号在英国的通用设计审查(GDA)第二阶段工作完成，正式进入第三阶段。“华龙一号”是中国自主研发的三代核电技术，是我国核电出口的重要选择。根据中广核与EDF、英国政府签订的协议，华龙一号通过GDA后，将在英国布拉德韦尔B项目进行建设。
6. 【中国发改委要求今年年底之前基本不安排进口煤炭通关】知情人士称，发改委已在通过口头和会议形式通知全国主要港口，在今年年底之前，基本不再安排进口煤炭通关。知情人士称，只有个别为保障冬季供电有紧急需求的电厂，可以通过上属集团公司向发改委进行申请豁免。知情人士称，发改委表示，今年迄今为止的煤炭进口量，已经几乎达到去年全年水平。而发改委的目标是今年煤炭进口规模与去年持平，因此需要采取严格限制措施。
7. 【发改委：没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议】发改委今日就宏观经济运行情况举行发布会，新闻发言人孟玮表示，目前，我委没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。
8. 【4+7城市药品集中采购正式启动】财联社11月15日讯，上海阳光医药采购网挂出“4+7城市药品集中采购文件”，将于12月6日接受企业申报，标志着全国性的药品集中采购试点正式开始。从文件来看，此次列入集中采购目录的药品有31个，采购数量最大的5mg 氨氯地平口服常释剂型采购量为2.93亿片，采购量最小的500mg培美曲塞注射剂采购量为2.29万支。
9. 【河北邯郸：确保秋冬季PM2.5同比下降4.5%】从邯郸市环保局获悉，该市日前出台《2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，提出实施散煤整治、去产能和重污染企业退城搬迁、工业企业污染深度治理、扬尘综合治理等十大专项行动，确保秋冬季PM2.5平均浓度同比下降4.5%，力争下降5.5%，重污染天数同比减少2天。
10. 【险资密集设立纾困专项产品 总规模有望超1000亿元】险资正密集设立纾困专项产品。截至目前，国寿资产、太平资产、人保资产均已设立化解股票质押风险专项产品，保险业4只专项产品目标总规模合计达到680亿元。业内人士表示，险资介入比较积极，目前还只是少数保险公司设立该类产品，预计未来一两周，包括平安、泰康等险企可能会纷纷设立相关产品，总规模将有望超过1000亿元。
11. 【统计局：10月份一线城市新房价格环比持平 二线城市环比涨幅均回落】国家统计局今日发布了10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。10月份，各地继续坚持因城因地制宜、精准施策，强化地方调控主体责任，促进房地产市场逐步回归理性。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格持平;二手住宅销售价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海和广州均下降0.2%，深圳下降0.6%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点;二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点。
12. 【楼市“寒流”来袭 房企面临业绩融资去化多重压力】楼市各项指标持续回落。业内人士认为，受地产销售低迷、库存去化放缓等因素影响，10月土地购置、新开工增速均大幅回落，给未来地产投资蒙上阴影。房企作为地产投资主力，面临销售预期不佳、融资通道减少、去化周期拉长等多重压力。
【主要股东增减持】
中国铁建(01186)于11月12日获摩根大通增持840万股，最新持股数目约2.35亿股。
华晨中国(01114)于11月12日获摩根大通增持1455万股，最新持股数目约3.53亿股。
鞍钢股份(00347)于11月12日获摩根大通增持172万股，最新持股数目9921万股。
中海油田服务(02883)于11月14日获GIC Private Ltd增持298万股，最新持股数目约1.64亿股.
融信中国(03301)于11月12日获Dingxin Company Ltd增持675万股，最新持股数目约10.31亿股。
【大行评级】
美银美林：升领展(00823)目标价至78港元 重申“买入”
大和：微降中国旺旺(00151)目标价至8.2港元 重申“买入”
交银国际：予中集安瑞科(03899)目标价8.18港元 维持“买入”评级
野村：升腾讯(00700)目标价至340港元 评级“买入”
瑞信：降中国太平(00966)目标价至34港元 评级“跑赢大市”
交银国际：降京能清洁能源(00579)目标价至1.7港元 重申“买入”
中金：腾讯(00700)股价短期将反弹 评级“买入”
【交易闹铃】
宝宝树集团(01761)、同程艺龙(00780)招股中。
中国心连心化肥(01866)、元力控股(01933)、TERMBRAY IND(00093)、永保林业(00723)于11月16日业绩公布。
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