建发国际集团(01908)董事会宣布,于2016年8月18日,益悦(公司间接全资附属公司)与苏州兆坤及厦门利源订立增资协议。
据此,订约各方同意目标公司的注册资本将由人民币1亿元增至人民币1.1494亿元。益悦已同意以现金出资总额人民币5.179亿元,包括(1)人民币1494万元,作为注册资本付款;(2)民币776万为股份溢价付款;及(3)按照持股比例代目标公司偿还部分股东贷款的一项年利率为5.8%的三年期股东贷款人民币4.952亿元。假设目标公司将不会再次发行股份,于完成增资后,益悦将持有目标公司约13%的经增资扩大注册股本。
目标公司(苏州兆祥房地产开发有限公司)于2015年10月30日以注册资本人民币1亿元成立,为一家项目公司,以作开发该土地之用。该土地为位于中国江苏省的一块土地,总占地面积约为22.46万平方米,由苏州兆坤于2015年8月投标获得,于2015年12月转让给目标公司。
增资协议项下的代价乃于目标公司股东之间基于厦门市大学资产评估有限公司对目标公司的总资产及负债进行的评估公平磋商后由公司厘定。于2016年3月31日,目标公司的总资产估值为人民币39.71亿元,包括资产净值人民币1.52亿元,负债总额人民币38.19亿元。