野村：升腾讯(00700)目标价至235元 评级“买入”

野村发布报告，认为腾讯(00700)二季收入及非通用会计准则盈利分别增52%及42%，好于市场预期，手机游戏收入按年增114%，再次令人惊喜，目标价由196元升至235元，相当于2017年市盈率30倍，维持评级“买入”。

野村在报告中指出，腾讯网络广告收入按年增60%，低于该行预期的66%。不过该行认为，这主要因为宏观经济疲弱，及部份转为视频广告，市场仍有需求，对此并不忧虑，。

野村还认为，由于微信商户及客户群基础不断扩大，向商户提供更多推广服务只是时间问题。