大摩：给予联通(00762)“增持”评级 目标价12元

摩根士丹利发表报告，给予联通(00762)“增持”评级，目标价12元。

大摩指，联通半年盈利跌80%，符合早前盈警，对市场无大意外，第二季EBITDA则高于该行预测的4%，主要因为共用铁塔使相关费用降低，7月份 4G 上客加快，破纪录达540万名，今年累积上客3370万名。大摩认为，只要余下每月上客530万名，有望达到全年4G上客6000万名的目标。