大摩：海螺水泥(00914)上季盈利超预期，估值吸引 评级“增持”

智通财经APP获悉，摩根士丹利报告称，海螺水泥(00914)上季盈利超预期，意味着第三季度纯利按年增长151%至77.74亿元人民币，季度表现强劲，主要因为华南地区不少新房地产开始施工，水泥价格理想，同时，因早前该区暂停生产，水泥和熟料库存处于低位。受到第三季煤价下跌支持，该行估计，第三季每吨水泥利润按季改善至149元人民币。

该行认为，近期股价下跌，提供良好入市机会，目前估值吸引，给予评级“增持”，目标价58港元。