美银美林:重申中煤“买入”评级 目标价上调至4港元

15584 10月24日
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张佩暄 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,认为中煤能源(01898)估值吸引,重申其“买入”评级,目标价由3.7港元上调至4港元。

该行指,中煤今年前三季的税后净利润为41.2亿元人民币,按年增长77%,而在国际财务报告准则计算下净利润为51.3亿元人民币,按年增长68%,略高于10月中发盈喜时公布的中间区间。公司第三季的税后净利润则按年长107%,按季大致持平。该行相信,其强劲的业绩表现主要是由于煤价在第三季淡季仍高于预期,以及公司的资产减值亏损缩小所致。

美银美林将中煤2018至2019年财季的每股盈利预测上调16%至17%,以反映其今年前三季的强劲表现,并将公司的H股目标价由原来的3.7元调高至4元。由于冬季供暖需求增加,加上工业活动减少受到影响,在新增供应增长缓慢及收紧进口限制的情况下,预期煤炭价格有望在现有水平受到支撑。


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