里昂:维持汇控(00005)和渣打(02888)“买入‘评级 后者估值更吸引

26254 10月23日
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刘大洋

智通财经APP获悉,里昂发表研究报告称,汇丰控股(00005)和渣打集团(02888)将在下周公布第三季业务数据,预期收入和盈利表现按年将会有显著改善,但按季则没有明显改善。该行预期在围绕收入前景脆弱的情绪下,成本将成为市场关注的焦点。

汇控方面,里昂预期第三季税前纯利按年增长18%,但按季度下跌9%,收入将按年大增,但按季持平,成本将按年下跌,但按季仍是增长。该行预期第三季度每股派息0.1美元,按年持平,且不预期有进一步回购行动。重申该股“买入”评级,目标价89港元。

渣打集团方面,里昂预期第三季度税前纯利润按年增长54%,按季增长3%,主要因为收入上升和成本控制效果良好,该行预期渣打不派季度息,重申该股“买入”评级,目标价84港元。该行补充,相较汇控而言,渣打估值更吸引,渣打现价仅相当于明年预测市帐率的0.5倍。

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