瑞信:降鞍钢(00347)目标价至8.8港元 维持“跑赢大市”评级

19758 10月22日
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刘大洋

智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告称,预期鞍钢(00347)盈利将维持强劲态势,因为供求情况有利以何行业定价能力的改善。

该行将鞍钢2018至2020年盈利预测分别上调19%、3%和下调1%,目标价由10.5港元下调至8.8港元,主要由于收购朝阳钢铁等原因。

该行又称,钢铁行业产业链中的定价能力提高,市场集中度上升以及进一步减产,有利于毛利率维持在健康水平,维持鞍钢“跑赢大市”评级。该行进一步认为中国钢铁行业毛利率长远将维持健康水平,可能会触发行业重估。

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