智通财经APP讯，东风集团股份(00489)公布，公司附属东风汽车(香港)国际有限公司(发行人)拟仅向专业投资者进行欧元计值无抵押债券发售。于2018年10月16日，发行人和该公司与联席牵头经办人就发行和出售6亿欧元债券订立认购协议。发行人将寻求该等债券于爱尔兰证券交易所有限公司上市，并在泛欧交易所都柏林进行买卖。
该6亿欧元债券包含于2021年到期的5亿欧元1.150厘债券及于2023年到期的1亿欧元1.606厘债券。
预期该等债券将于2018年10月23日或前后发行。此次发行的所得款项净额(即约6亿欧元的所得款项总额减管理和销售佣金及发行费用)将用作现有债务再度融资及一般公司用途。
