大和:下调中银航空租赁(02588)目标价至67元 维持“买入”评级

21134 10月18日
share-image.png
刘大洋

智通财经APP获悉,大和发表研究报告称,中银航空租赁(02588)在前日(16日)举行分析员会议。该行预计中银航空租赁下半年整体业务展望维持稳定,受强劲竞争力、温和飞机交付量,及稳定租赁利息的支持,重申“买入”评级,目标价则由70元降至67元。

该行称,中银航空租赁下修今年交付量目标;至第三季度末,公司确认今年整体飞机交付量共52架,其中16架会在第四季度交付,管理层继续维持今年40亿美元的资本开支预算,同时预期今年出售飞机所涉市账净值将会超过10亿美元,相当于出售超过35架飞机。

大和另引述公司称,第三季起代管机队不再扩大,届年底料维持26架。

大和相应上调中银航空租赁今年出售飞机预估,由35架上调至40架,并将明年交付量预测,由62架降至56架;另上调今年每股核心盈测约2.9%,2019至2020年则轻微调整。

相关港股

相关阅读

大和:下调东方海外(00316)评级至“持有”削目标价至49.5港元

10月16日 | 刘大洋

大和:维持中资汽车股“中性”评级 荐吉利(00175)和广汽(02238)

10月15日 | 刘大洋

大和:削华晨中国(01114)目标价至9元 评级“沽售”

10月12日 | 朱姝琳