智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,龙源电力集团在今年9月的发电量按年上升11.2%,风电场利用率也按年提升8%。重申对龙源电力(00916)“买入”投资评级,目标价7.9元。
该行表示,龙源将在10月30日公布今年第三季业绩,预测其纯利将取得按年增长15%至4.53亿元人民币,主因发电量上升和风电场利用率提高,以及通过具竞争力的竞投获更多销售组合,使电价温和下降。
此外,花旗又认为,今年第四季政府的正面政策可成催化剂,包括收到可再生能源基金的电价补贴。另集团现估值相当于明年市盈率9.4倍及市账率0.9倍,具有吸引力。