【重要数据】
【智通观点】
1. 对于目前的市场，核心逻辑昨天一期已经说的比较清楚了。大方向已经确定，众多的利空还没有完全摆上台面，那么市场就不会见底。记得在较早的一期曾经提过四季度的两种操作思路，一个是大基建偏公共事业属性个股，比如中国中铁、中国光大国际、华润水泥等。一个是派息稳定的高息股，比如工行、建行、长实集团等。前者偏向进攻，后者偏向防守。小编也对静态的派息情况进行了筛选，假设排除掉非经常性损益带来的个股，排除掉内房股和一些海外定价的原材料，剩下的公司近一个月以来明显跑赢大市。熊市中的策略和牛市中肯定要变化，仅供投资者参考。
2. 昨天盘中其实表现很好的板块是油气板块。消息面也有带动作用。1）IEA署长Birol：油市非常紧俏，昂贵能源的时代已经重返。2）近期国际原油价格非常强劲。第一层的落点肯定是三桶油+油服公司。中海油、中海油服、安东油田服务等。但是更有意思的在另外一件事：多家国际化工巨头宣布上调产品价格。油价的上涨实际上会比较明显的推升通胀，无论是国内的还是国际的，当油价加上贸易纠纷，通胀快速上行的时候，美联储的加息速度将会进一步加快，对于市场的影响是很负面的。而国内的通胀若快速上行，而且是外部输入的通胀，对于消费来说也是很大的打击，并且限制了流动性进一步宽松的空间。从这个逻辑上看，行业竞争格局比较好的板块龙头其实是受益的，比如上游受到控制，中下游受到供给侧改革影响的石化产业链。
【公司要闻】
1. 敏华控股(01999)于越南新收购功能沙发业务的新厂房已开工建设
2. 雅士利国际(01230)建议达能ELN为多美滋中国开发生产婴幼儿配方产品
3. 中国中药(00570)拟9060万元出售国药集团贵州血液制品有限公司20%股权
4. 睿见教育(06068)综合联属实体拟2.76亿元收购广东佛山顺德土地发展教育
5. 新高教集团(02001)：综合联属完成收购洛阳科技职业学院55%学校举办权
6. 腾讯控股(00700)10月9日斥3888.97万港元回购13.1万股
7. 神州租车(00699)10月9日斥1786.22万港元回购289.9万股
8. 石药集团(01093)10月9日斥1289万港元回购84万股
9. 理文造纸(02314)10月9日耗资1108万港元回购155万股
10. 旭辉控股集团(00884)10月9日耗资1027.3万港元回购309.2万股
11. 利福国际(01212)10月9日斥948.75万港元回购62.15万股
12. 神州租车(00699)10月4日耗资970万港元回购154.6万股
13. 敏华控股(01999)10月9日耗资849.2万港元回购200万股
14. 时代集团控股(01023)10月9日斥840.85万港元回购324万股
15. 中国燃气(00384)10月9日耗资366.7万港元回购17.06万股
16. 海尔电器(01169)10月9日耗资287.03万港元回购15万股
17. 天鸽互动(01980)10月9日斥254.07万港元回购58.6万股
18. 龙光地产(03380)10月9日耗资235.4万港元回购30万股
19. IGG(00799)10月9日耗资182.8万港元回购20万股
20. 和谐汽车(03836)10月9日斥112.79万港元回购35.5万股
21. 易大宗(01733)10月9日耗资110.9万港元回购223.2万股
【财报速递】
1. 远洋集团(03377)9月销售额135亿元 同比增长103%
2. 丘钛科技(01478)9月销售摄像头模组同比增长69.9%至2498.4万件
3. 雅居乐集团(03383)9月预售金额为98.7亿元 同比增长43%
4. 国瑞置业(02329)9月销售额10.41亿元 同比增长28%
5. 龙源电力(00916)9月发电量360万兆瓦时 同比增加11.22%
6. 中国通号(03969)前9月签订外部合同总额447亿元 同比增5.2%
7. 弘阳地产(01996)前9月合约销售额为312亿元
8. 万科企业(02202)9月销售额434.2亿元 同比减少6.5%
【宏观及行业】
1. 【全国国有企业改革座谈会：国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能】全国国有企业改革座谈会召开，会议要求，突出抓好供给侧结构性改革。国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能，抓紧消化处理各类历史欠账和遗留问题；要加快结构调整转型升级，加大自主创新力度，加快高质量发展步伐；要多措并举降杠杆减负债，坚决化解各类金融风险。
2. IEA署长Birol：油市非常紧俏，昂贵能源的时代已经重返。目前油市需求“强劲”，需要更多的供应。IEA有信心，沙特将会尽其所能。预计油市四季度将会非常有挑战性。沙特有能力达到1100万桶/日的产量。IEA目前没有讨论释放原油储备。委内瑞拉石油产量处于自由落体状态，可能很快跌破100万桶/日。
3. 【多家国际化工巨头宣布上调产品价格】信越发布公告称，从10月1日起，上调氯乙烯树脂（PVC）产品价格，每千克上涨12日元。巴斯夫10月1日宣布，亚太区将在合同允许的情况下提高所有PA66产品价格。PA66增强级每吨上涨500美元，折合人民币3432元；PA66非增强级产品每吨上涨700美元，折合人民币4810元。同时国际胶黏剂巨头汉高也宣布，将从10月1日起上调黏合剂产品价格。全球炭黑巨头卡博特近日也发布公告，在全球范围内上调其PLASBLAK系列母料和CABELEC导电化合物和浓缩物价格，上调幅度最高可达7%。此外，美国杜邦、3M、日本德山化工近期也宣布旗下部分产品涨价。
4. 【IMF自2016年来首次下调全球增长前景】IMF将2018、2019年全球经济增速预期均由3.9%下调至3.7%，因全球贸易问题及新兴市场风险。将2019年美国增长预期由2.7%下调至2.5%，维持2018年预期2.9%不变。将2019年中国增长预期由6.4%下调至6.2%，维持2018年预期6.6%不变。将2018年欧元区增长预期由2.2%下调至2.0%，维持2019年预期1.9%不变。因阿根廷、巴西、土耳其局势大幅下调新兴市场2018、2019年预期。
5. 【三季度土地市场流拍面积创下新高】今年以来土地流拍加速，零溢价成交地块增多。据统计，2018年前三季度，全国300城共流拍446宗住宅用地，总规划建筑面积5645万平方米，约是2017年全年流拍地块总规划建筑面积的1.8倍。中国指数研究院相关负责人表示，“从流拍占比来看，三季度流拍面积占总推出面积的比重为9.3%，达近年来的最高值”。
6. 【财政部等三部委发文进一步明确户用光伏和“630”电价政策】国家发展改革委、财政部、国家能源局发布关于2018年光伏发电有关事项说明的通知《通知》明确，今年5月31日（含）之前已备案、开工建设，且在今年6月30日（含）之前并网投运的合法合规的户用自然人分布式光伏发电项目，纳入国家认可规模管理范围，标杆上网电价和度电补贴标准保持不变。对于已开工未并网的户用自然人分布式光伏项目，考虑到户用光伏从申请并网到实际并网一般需2-3周，明确给予户用光伏一个月的缓冲期，最大程度将《通知》发布前已开工的户用自然人分布式光伏项目纳入国家认可的规模范围之内。
7. 【发改委副主任宁吉喆：加大基础设施等领域补短板力度】发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆接受采访时表示，投资仍然是我国经济发展的重要变量。发挥投资的关键作用，是保持经济平稳发展、应对外来风险的重要支撑。而且，投资、生产、消费也是分不开的。促进生产新供给，满足消费新需求，都需要有新投资。为进一步巩固投资增速降幅收窄和结构优化的势头，国家发改委按照党中央的部署，加大基础设施等领域的补短板力度，采取积极措施促进有效投资增长。
8. 【国办印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）】国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知，到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长，重点区域运输结构调整取得突破性进展，将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。与2017年相比，全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%，其中京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%；全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%；沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。全国多式联运货运量年均增长20%，重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。
9. 【农业农村部：辽宁省鞍山市发生非洲猪瘟疫情】农业农村部新闻办公室10月9日发布，辽宁省鞍山市发生生猪非洲猪瘟疫情。10月8日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，辽宁省动物疫病预防控制中心送检样品经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊为非洲猪瘟。阳性样品来自鞍山市台安县一养殖户，该养殖户存栏生猪460头、发病160头、死亡160头。目前，上述疫情已得到有效处置。
【主要股东增减持】
10月3日，摩根大通增持中国中车(01766)1131万股，每股作价7.15港元，耗资约8086万港元，最新持股量增至5.11%；
同日，摩根大通减持太平洋航运(02343)3189万股，每股作价1.94港元，套现约6173万港元，最新持股量降至4.79%；增持鞍钢股份(00347)594万股，每股作价6.76港元，耗资约4021万港元，最新持股量增至10.25%。
【大行评级】
中金：升中远海能(01138)评级至“买入” 目标价上调至6.36元
中金：内房股防御性高估值低 首选龙湖(00960)中海(00688)等
大和：航空股首选民航信息(00696)，三大中资航企最看好南航(01055)
大摩：相信华晨中国(01114)未来15天股价将上升 予“增持”
美银美林：内地油股首选中海油(00883) 升中海油服(02883)至“买入”
【交易闹铃】
润利海事(02682)、OCC CABLES(01791)正在招股中。
龙润茶（02898）于10月10日公布业绩。
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