智通财经APP获悉,海底捞将于今日结束其为期一周的全球路演,明日将确定最终价格及最终配售结果。
有投行人士称,目前海底捞的机构簿记十分火热,吸引了大量国内外基金的积极认购,其中包括中投,瑞银全球资产管理,新家坡政府投资,中国人寿,中国人保等全球著名主权/长线基金。目前国际配售部分已经超过20倍超额认购。
昨日海底捞曾发布公告称,若17日上午9时整至中午12时整期间,香港并无悬挂八号或以上热带气旋警告信号、及“黑色”暴雨警告信号,则会于17日上午11时45分至中午12时整期间开始办理认购申请。
据公司公告,海底捞将于9月26日正式在港股上市,募集资金大约在80亿港元左右。该公司此次赴港IPO,每手1000股,入场费约1.8万港元,被称为港股史上入场费最贵的新股。
目前确认的基石投资者名单包括高瓴资本、摩根士丹利、雪湖资本等,认购金额合计达29.43亿港元,约占海底捞IPO发行规模的40%左右(常规为20%至30%)。
招股书显示,2018年上半年海底捞实现营业收入73.43亿元,同比增长54.4%;净利润为6.47亿元,同比增长17.0%。