智通财经APP讯，五矿地产(00230)发布公告，于2018年9月10日，其公司全资附属公司拓利有限公司作为发行人及公司作为担保人与联席主承销商(中银国际、星展银行有限公司、海通国际及汇丰银行、中国光大银行香港分行、中信里昂、兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券(香港)、上海浦东发展银行香港分行及丝路国际)订立认购协议。
据悉，各联席主承销商个别同意认购或促使认购人认购及支付本金总额为3亿美元于2021年到期6.4%有担保优先债券。债券将于2018年9月18日左右发行，公司拟将债券发行所得款项净额用作现有债务再融资。
