富瑞:予阿里巴巴 (BABA) 目标价225美元 维持“买入”评级

24923 9月10日
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朱姝琳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,富瑞发表研究报告表示,阿里巴巴集团联合创办人马云及执行主席今天公布“传承计划”,将于2019年9月10日退下来,由现任首席执行官张勇接任,富瑞认为,12个月时间以及马云将永久保留在阿里巴巴合伙人计划意向,足以令公司有平稳过渡,减少关键人物退下的风险。富瑞仍维持阿里巴巴“买入”,目标价225美元。

富瑞指出,阿里巴巴在2017年5月18日启动的总值60亿美元的回购仍在进行,若按162.37美元近期收市价,相对于买入3700万股或美国预托证券,若全数进行,可望令2019/2020年每股盈利预测增加约1.1-1.4%。

而富瑞对阿里巴巴的估值中,核心电子商务值4790亿美元,云业务占230亿美元,440亿美元为在蚂蚁金服的持股,菜鸟网络的持股值100亿美元,其他投资占300亿美元,等同2020年的预测市盈率29倍。

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