智通财经APP讯，建发国际集团(01908)公告，于2018年9月7日，公司(作为发行人)与益能(作为认购人，公司控股股东)订立认购协议。根据认购协议，公司拟发行永久可换股债券予益能。
该债券本金总额30亿港元，该债券无到期日，分派率为每年4.25%。初始换股价定为每股换股股份8.50港元，可予调整，较于9月7日在联交所所报收市价每股股份6.59港元溢价约28.98%。
于永久可换股债券按初始换股价获悉数转换时，永久可换股债券将转换为3.53亿股换股股份，占公司现有已发行股本约48.03%，及占经永久可换股债券获悉数转换时所发行换股股份后扩大后公司已发行股本约32.45%。公司将向上市委员会申请换股股份上市及买卖。
预期发行永久可换股债券所得款项总额约为30亿港元。经扣除有关专业费用及所有有关开支后，发行永久可换股债券所得款项净额将约为29.99亿港元。公司拟将所得全部款项用于偿还股东借款。
