大和：降招商局国际(00144)目标价至23.6元 评级“买入”

智通财经APP获悉，大和发表报告称，上半年招商局国际(00144)业绩符合预期，下半年业绩盈利维持稳健，维持“买入”评级，目标价由25元降至23.6元。

另外，大和表示，下半年业绩仍向好，因加价及稳定吞吐量，管理层表现维持派息比率40%至50%，大和预计下半年派息更多，大和估计今年息率维持10%水平。

该行调高招商局国际今年每股盈利预测2%，下半年盈利增长更高，不过大和将2019至2020年每股盈利预测调低1%至2%，因更多新港口经营，令盈利增长更慢。