智通财经APP讯，山水水泥(00691)发布公告，于2018年8月30日，公司与不少于六名认购人分别订立认购协议，公司向认购人发行本金总额为3.207亿美元的可换股债券。
初步换股价每股6.29港元，与30日收市价每股6.29港元相等，年利率20厘，假设公司并无进一步发行或购回股份，可换股债券将可兑换为3.98亿股股份，相当于已发行股本约11.77%及扩大后已发行股本约9.85%。
所得款项净额预计约为3.205亿美元，拟用于支付于编制、磋商及签立交易文据过程中所发生的费用及开支、偿还债务及一般公司用途。
