大摩:予邮储行(01658)目标价6.7元 维持“增持”评级

20499 8月29日
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赖沛瑶 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大摩发表研究报告,称邮储行(01658)第二季税后利润同比增25%,主因净利息收入增长,和成本控制改善。不良贷款升27点至0.97%,是由于90天以上过期贷款被列入不良贷款所致。

该行称,第二季拨备前盈利和纯利增长分别取得48%及25%,股本回报也改善至15.9%,净息差按季扩大14点至2.71%;营运效益见改善,成本收入比率降6%至57%。

该行又称,公司不良贷款率在第二季增长27点,存款跌1.3%,费用收入的增长动力弱。予目标价6.7元,维持“增持”评级。

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