智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,根据中海油(00883)上半年营运表现好过市场预期,以及人民币转弱的前景,将公司2019至2020年的每股盈利预测上调10%至11%。然而,将今年每股盈利预测下调约8%,若没有阿根廷项目的一次性减值费用,会将每股盈利预测上调约4%。
瑞银相信,原油市场供应紧张,意味着今年底会有更多上行风险出现多于下行风险。而该行对中海油2018至2020年的盈利预测高于市场预期7%至22%,主要是因为对油价的预测高于市场预期所致。2018至2020年的平均股息率预计为5.3%。
该行将中海油的目标价由原来的15.2元调升至16.6元,投资评级为“买入”。