瑞信: 总产量增长或使下半年煤价受压 维持兖煤(01171)“中性”评级

18427 8月27日
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赖沛瑶 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告称,兖煤(01171)上半年纯利同比升34%至46亿元人民币,相当于市场全年预期的56%,盈利增长主要由煤价及销量上升带动。该行将公司2018至2020年盈利预测上调8.8%、8.1%及7.6%至73亿元人民币、71亿元人民币及64亿元人民币,以反映预期煤价上升因素。

不过,该行对公司今年下半年表现持审慎态度,因为预期今年全年煤产量将同比升5%-6%,高于需求预期。该行维持兖煤“中性”评级,以反映下半年煤价受压因素,目标价由9.5元升至10元。

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