智通财经APP获悉，交银国际将大唐新能源(01798)目标价由1.73元上调9.8%至1.9元，评级重申“买入”。
报告称，上半年公司取得优异业绩，预计下半年公司经营形势继续向好，弃风限电问题继续缓解。但该行预计下半年发电量增速会比上半年有明显放缓。补贴拖欠方面，该行预计补贴应收款总量仍将增长，仅是增幅会比上半年明显缩小。
基于中期业绩情况，该行将公司2018及2019年每股基本盈利预测分别调高8.5%及9.5%，至0.2元人民币及0.241元人民币。该行调高目标价至1.9元，相当于其2018及2019年预测市盈率8倍及6.6倍，及2018年市账率1.1倍，重申“买入”评级。预测大唐新能源2018及2019年纯利分别为15.72亿元人民币及18.66亿元人民币。
