比亚迪股份(01211)2018年公司债(第二期)将全部发行品种一 票面利率为5.75%

18455 8月22日
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陈鹏飞 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,比亚迪股份(01211)公告,比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“该期债券”)为第二期发行,拟发行规模不超过40亿元,基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币30亿元(含30亿元)。

该期债券分为两个品种:品种一(债券简称为“18亚迪02”,债券代码为112748)为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二(债券简称为“18亚迪03”,债券代码为112749)为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年8月21日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档,品种一利率询价区间为4.50%-6.00%,品种二利率询价区间为4.70%-6.20%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定该期债券全部发行品种一,品种一票面利率为5.75%。


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