与中信资本打擂台?传中银参与财团提出304亿收购泰邦生物制品

98253 8月21日
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刘瑞 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,市场消息称,有财团提出以全现金代价收购普华和顺(01358)的美国上市联营公司中国泰邦生物制品(China Biologic Products),涉及交易价值为39亿美元(约304.2亿港元)。

根据收购财团公告,财团成员包括David (Xiaoying) Gao、GL Capital Group、中银投资与CDH Investments。每股作价118美元,较泰邦8月16日收市价有30%溢价,较中信资本(CITIC Capital)在6月8日公布以每股110美元收购建议当天收市价相比,则有近40%溢价。

收购财团指出,高盛是其融资代理人及财务顾问。

值得注意的是,今年6月份中资投资企业中信资本控股旗下公司CCRE提出邀约,欲收购在美国上市的生物科技企业泰邦生物集团公司 (CBPO.O) ,对该公司的估值为36.5亿美元。

泰邦生物从事免疫球蛋白等血浆制品的生产和销售,用于防治麻疹和乙肝等疾病,目前普华和顺持有泰邦生物16.66%的股份,是其单一最大股东。而普华和顺持有泰邦生物股权时间不到一年。

资料显示,CBPO位列中国血浆产品制造商前3名。截至2015年、2016年12月31日止年度,CBPO税后纯利达人民币7.51亿元、8.47亿元。2016年12月31日,总资产达39.81亿元人民币,净资产达34.29亿元人民币。而2017年2季度业绩,收入为8928万美元、净利润3850万美元,同比增长9.4%。而且CBPO在手的血制品生产批文有8个,多为免疫球蛋白类,市场的占有率约16.63%。


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