【智通观点】
1. A股涨一天跌一天，恒指连续上涨四天，可以明显感觉到市场的分歧。昨天提到对于港股，是权重搭台，个股难以表现，哪怕昨日大涨，从盘面上看，很多公司也只是跟涨，表现并不算强。外围风险造成中期向下的判断依然有效。港股的投资者结构注定了其走势的波动不如A股，所以上涨也就很克制。但短期可能市场出现了变化，市场在犹疑中重心其实是在往上走的。市场参与者假设分为两种，理性长期投资者和中短线的趋势交易者，对于前者来说，仍然需等待。但是对于数量庞大的趋势交易者来说，虽然基本面未有大的变化，但在流动性充裕且股价上涨的情况下，惧怕踏空可能是买入最大的动力。
2. 昨天很多宏观消息，反倒是影响范围比较小的工行、农行同日调整上海首套房利率折扣最具看点。解读下来，背后两点意思，一个是银行体系流动性现在非常非常充分，一个是地产政策的口风严，但是实际执行上灵活性加强了。住建部的会议上也提到了精准棚改，至于什么才算是精准，恐怕是按照“需要”来精准。恒大融创两家公司近日表现极其强劲，尤其是恒大，传拟派息，假设按照一贯50%的派息比率，派息金额达到147亿，分红率5%，这个就已经非常有吸引力了。昨日公布业绩的雅居乐和富力中期利润表现也可圈可点。地产行业的估值修复仍未结束。
3. 额外要推荐关注的还是地产相关的物业股，按照现在物业股的业绩表现，无论是其业绩表现，后续可持续性都非常强劲。首推雅生活服务（03319），目前在管面积超一亿平米，公司计划在2020年达到3亿平米，无论是项目储备还是公司的资金储备都非常充分，达成目标可以说板上钉钉，且其非物业收入对毛利率的提升效果显著。
【公司要闻】
1. 复星医药(02196)胃癌晚期新药获临床试验注册审评受理
2. 鞍钢（00347）三代核电用钢高性能18MND5全球首发 助推三代核电装备自主化国产化
3. 环球医疗(02666)拟参与共建邯郸一院东部新院区
4. 汇丰控股(00005)8月8日耗资1.61亿港元回购220万股
5. IGG(00799)8月9日斥3274.6万港元回购346.2万股
【财报速递】
1. 中外运航运(00368)股东应占中期溢利激增4倍至4001.8万美元
2. 雅居乐集团(03383)预计中期股东应占溢利同比增长超90%
3. 富力地产(02777)预期中期合并利润同比增长超过55%
4. 14纳米FinFET制程量产在即 中芯国际(00981)二季度股东应占利润同比增42.3%
5. 太古地产(01972)股东应占中期溢利增43.6%至212亿港元 每股派息0.27港元
6. 丘钛科技(01478)7月摄像头模组销售量同比增32.3%至2314.9万件
7. 越秀交通基建(01052)中期股东应占盈利同比增21.67%至4.62亿元 中期息每股0.13元
8. 巨涛海洋石油服务(03303)预期中期净利同比大幅增加
9. 兴发铝业(00098)预计中期纯利增长逾16%
10. 太古股份公司A(00019)及太古B(00087)上半年净利同比增长11%至135.01亿元
11. 港铁公司(00066)股东应占中期利润减少5.3%至70.83亿港元 每股派息0.25港元
12. 供应链竞争加剧 高伟电子(01415)中期业绩盈转亏至246.7万美元
13. 百勤油服(02178)中期股东应占亏损同比扩大31.31%至7551.8万港元
14. 金隅集团(02009)：冀东水泥上半年扭亏为盈 归属股东净利为5.16亿元
15. 中国海外宏洋集团(00081)前7个月销售额增长41%至324.58亿港元
16. 亿达中国(03639)前7个月销售额增长22%至48.51亿元
【行业信息】
1. 【回归9折 工行、农行同日调整上海首套房利率折扣】中国工商银行和中国农业银行同日调整上海首套房利率折扣，从95折降至9折，为首次购房者释放利好，而二套房利率维持基准利率上浮10%不变。据了解，工行上海分行4月26日之前执行的是首套房利率九折，即利率为4.41%；4月26日之后进行调整，此日之后出预售证的新楼盘和签约的二手房一律执行首套房95折，即利率为4.655%；8月9日上午，工行再度变更首套房利率政策，重回9折。在同日，同样作此变动的还有农行上海分行。
2. 【20天连开三次住房会议：住建部定调精准棚改精准调控】8月7日，住建部召开部分城市房地产工作座谈会，对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求。这是近20天内，住建部围绕住房工作召开的第三个工作会议。稍早前，住建部召开了“全国住房保障工作座谈会”，8月1日召开了“住建部公租房研讨会”。上述会议中，两个聚焦住房保障，一个主攻商品房市场，其工作部署可谓对整个住宅体系进行了全覆盖，而“精准”也成为贯穿住房工作中一个关键字眼。前述“全国住房保障工作座谈会”传递出的一个会议精神就是要实施精准棚改，“明确改造重点，严格项目准入，提高改造质量，控制改造成本”。一位部委高层近期在一次棚改工作会议上透露，住房保障工作既要量力而行，又要尽力而为，下一步应该精准棚改。
3. 【资源向龙头房企集中 28家房企前7月销售额增近四成】截至8月8日，包括A股和港股市场的28家房企公布了前7月销售数据，累计销售金额达24340亿元，同比增长38%。相比1-6月的36.5%增幅，上述28家房企销售额增长加快。整体看，标杆房企完成年度销售任务55%。在资金和品牌资源向龙头房企集中的趋势下，做大成为房企的主流选择。受龙头房企销售数据提振以及信贷政策乐观预期推动，近期多家房企股价上涨。
4. 【摩根士丹利对芯片股发出警告 科技板块空头阵营又添一员】摩根士丹利指出，是时候从市场宠儿芯片类股票当中撤离了。该机构指出，随着周期性风险的积聚，目前美国半导体行业的风险回报比例为3年以来的最糟。上月，该机构表示，投资者应当卖出这个拥挤的科技板块。该报告将这一板块股票的观点从持平于大盘调整为谨慎。“库存高企，加上供应链前置时间较长，没有留下任何的误差空间，因为对前置时间进行任何调整，或是需求的放慢，都可能引发大幅的调整。”摩根士丹利预计，半导体资本品股票未来6-12个月势将区间波动，并将这一子类的评级建议从有吸引力下调至跑平大盘。
5. 【新一轮国企混改全面提速 多个配套文件近期将发布】国有企业混改试点范围正在扩大，重心下移趋势也越发明显，在新近确定的第三批31家试点企业名单中有21家均是地方国企。行业分布不仅限于原有的七大领域，而是突破至十几个行业，包括石油、天然气、能源、电力、军工、农业、交通、环境、铁路等等。第三批混改试点名单中以地方国企为主，如山东的中国重型汽车集团公司、浙江盐业集团有限公司、海南铁路有限公司等。有消息人士指出，这一轮混改试点引资对象将不仅仅局限于民营资本，也对外资等敞开大门。
6. 【多地启动基建补短板计划 数万亿元投资蓄势待发】近期，多地公布了今年下半年补短板重大项目投资计划，投资规模达数万亿元。专家认为，在中央基建补短板要求下，各类基建投资计划将加快落地，下半年基建投资有望超预期。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示，整体来看，我国传统的铁路、公路、机场、港口等基建项目已经接近饱和，因此今年的积极财政政策将重点服务于基建投资补短板。具体来看，针对未来三年精准扶贫和污染治理等两大重点任务，未来基建投资的短板将可能重点集中在贫困地区的交通网络设施、水利防灾设施、城市地下管网和环境污染治理等领域。
7. 【香港多家银行温和上调按揭利率】香港多家银行近日宣布调高按揭利率，幅度基本在0.1厘至0.2厘之间。业内人士认为，此次调整为各家银行根据市场利率状况而决定的商业行为，且利率上调幅度温和，对按揭市场和楼市影响轻微。
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度420亿元剩余407.58亿元，占比97%；
港股通（深）每日额度420亿元剩余412.45亿元，占比98.2%。
【主要股东增减持】
中国财险(02328)于8月7日获The Capital Group增持2116万股，最新持股数目约5.02亿股。
金蝶国际(00268)于8月7日获The Capital Group增持1297万股，最新持股数目约2亿股。
中国太保(02601)于8月6日获摩根大通增持276万股，最新持股数目约1.39亿股。
统一企业中国(00220)于8月6日获摩根大通增持25万股，最新持股数目约2.16亿股。
希望教育(01765)于8月3日获花旗集团增持9565万股，最新持股数目约3.51亿股。
白云山(00874)于8月6日获贝莱德增持71万股，最新持股数目约1137万股。
胜狮货柜(00716)于8月7日获威灵顿资产管理增持652万股，最新持股数目约1.24亿股。
六福集团(00590)于8月6日及7日获黄伟常合共增持16万股，最新持股数目约2.48亿股。
荣丰联合控股(03683)于8月7日获Ablaze Rich Investments Ltd增持30万股，最新持股数目约6.56亿股。
绿色动力环保(01330)于8月7日获Mondrian Investment Partners Ltd增持16万股，最新持股数目2037万股。
华夏动漫(01566)于8月1日获EAST JUMBO DEVELOPMENT LTD增持42万股，最新持股数目约5.09亿股。
佳宁娜(00126)于8月6日获马介璋增持100万股，最新持股数目约4.48亿股。
国际家居零售(01373)于8月6日、7日及8日获刘栢辉合共增持151万股，最新持股数目约3.42亿股。
信邦控股(01571)于8月7日获张玉敏增持7万股，最新持股数目7万股。
【大行评级】
汇证：国泰(00293)风险回报转佳 评级升至“买入”
大和：下调港交所(00388)目标价至304元 评级“买入”
花旗：九仓(00004)中期基本盈利略逊预期 但维持“买入”评级
里昂：首予小米集团(01810)评级“买入” 目标价22.3元
大摩：太古A(00019)中期股息增20%令人惊喜 予目标价92元
瑞信：中移动(00941)中期盈利胜预期 维持“跑赢大市”评级
高盛：预计友邦(01299)次季度新业务价值同比增长19% 维持“确信买入”
大摩：相信国寿(02628)股价60日内跑输同业 评级“减持”
里昂：下调银娱(00027)目标价至77.6元 评级“买入”
汇丰：降广汽集团(02238)目标价至12.3元 维持“买入”评级
【交易闹铃】
金仑控股(01783)8月10日正在招股中。
主板公布业绩：富智康集团(02038)、华润水泥控股(01313)、中国铁塔(00788)、申万宏源(00218)、李宁(02331)、宝胜国际(03813)、裕元集团(00551)、阜丰集团(00546)、安捷利实业(01639)、同方泰德(01206)、畅捷通(01588)、中国新城镇(01278)、中升控股(00881)、彩星集团(00635)、同方友友(01868)、华地国际控股(01700)、研祥智能(02308)、久融控股(02358)、卜蜂国际(00043)、大中华地产控股(00021)、鼎石资本(00804)、伟业控股(01570)、天宝集团(01979)、圣马丁国际(00482)、彩星玩具(00869)、卜蜂莲花(00121)。
创业板公布业绩：骏码科技(08490)、凯富善集团控股(08512)、怡园酒业(08146)、ZIONCOM(08287)、爱达利网络(08033)、恒生控股有限公司(08181)、中国生物科技服务08037)、骏高控股(08035)、胜利证券(08540)、中国三三传媒(08087)、无缝绿色(08150)、TL NATURAL GAS08536CLASSIFIED GP(08232)、朝威控股(08059)、智纺国际控股(08521)、大丰港(08310)、同仁资源(08186)、南大苏富特(08045)、立高控股(08472 )、COOL LINK(08491)、比优集团(08053)、兴证国际(08407)、国茂控股(08428)、REPUBLIC HC(08357)、直通电讯(08337)、长虹佳华(08016)、明华科技(08301)、建禹集团(08196)、泰达生物(08189)、中国地热能(08128)、桥英控股(08462)、上海青浦消防(08115)、皇玺餐饮集团(08300)、同景新能源(08326)、英马斯集团(08136)、安领国际(08410)、基石金融(08112)、环球能源资源(08192)、壹照明(08222)、北方新能源(08246)、万泰企业股份(08103)、东方汇财证券(08001)、永耀集团控股(08022)、智昇集团控股(08370)、皓文控股(08019)、蓝港互动(08267)、奥栢中国(08148)、首都金融控股(08239)、毅高国际控股(08218)、PF GROUP(08221)、恒芯中国(08046)、柏荣集团控股(08316)、万亚企业控股(08173)、互娱中国(08081)、MS CONCEPT(08447)、古兜控股(08308)、科地农业(08153)、北斗嘉药业(08197)、爱世纪集团(08507)、滨海泰达物流(08348)、森浩集团(08285)、中国趋势(08171)、鸿伟亚洲(08191)、御德国际控股(08048)、中国基础能源(08117)、CMON(08278)、中国煤层气(08270)、F8企业(08347)、亚博科技控股(08279)、中国新电信(08167)、新智控股(08213)、联旺集团(08217)、讯智海(08051)、辉煌科技(08159)、盛龙锦秀国际(08481)、弥明生活百货(08473)、利宝阁集团(08102)、中国再生医学(08158)、汇财金融投资(08018)、中国海洋捕捞(08047)、升华兰德(08106)、PACIFIC LEGEND(08547)、AV策划推广(08419)、盛良物流(08292)、NEXION TECH(08420)、积木集团(08187)、象兴国际(08157)、中生北控生物科技(08247)、火岩控股(08345)。
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