智通财经APP讯,招金矿业(01818)公告,公司已于2018年7月4日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1081号”文核准公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。
该期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。该期债券每张面值为100元,拟发行数量为不超过2000万张,发行价格为人民币100元/张。该期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,该期公司债券信用等级为AAA。该期债券票面利率在存续期内固定不变,该期债券票面利率预设区间为3.20%-5.20%,最终票面利率根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2018年8月8日以簿记建档形式向网下合格机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定该期债券的最终票面利率。