高盛:汇控(00005)季绩符合预期 维持“买入”评级及目标价84元

29210 8月6日
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杨伊娜 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,汇丰控股(00005)中午公布今年第二季税前盈利符合该行及市场同业预期,期内收入较预期低2%,但被联营收入增长胜预期所抵销,一级资本水平和每股账面价值都较预期低,相信主因是受外汇因素所影响。

该行表示,将汇控2018至2020年的预期调整分别升0.4%至跌1%,目标价由85元微降至84元,此相当预测2019年市账率1.28倍,并维持对其“买入”投资评级,以反映目标价有16%的升幅,以及5.5厘的股息回报。

高盛称,汇控中期业绩中具利好因素,包括信贷成本下跌、联营收入增长、净息差改善和稳定的贷款增长,而负面因素则有经调整收入增长率与支出增长率之差(Jaws ratio)下跌、汇兑影响和收入放缓。


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