智通财经APP讯,歌礼制药-B(01672)发布公告,公司发行2.24亿股,发行价为每股14.00港元(单位下同);每手1000股,预期8月1日上市。
公司公开发售超购9.13倍,公开发售最终数目为2241.4万股,相当于(于任何超额配股权获行使前)发售股份总数的约10.0%;此外,国际发售最终数目为2.01亿股,相当于发售股份90%(于任何超额配股权获行使前)。
基石投资者GIC Private Limited已认购4204.2万股发售股份,占全球发售中发售股份18.76%及紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额3.75%(假设超额配股权未获行使)。
所得款项净额29.76亿元,30.0%及25.0%用于公司核心产品线的持续研发及商业化;15.0%用于寻求新在研药物的引进许可;10.0%用于通过启动及进行临床试验进行ASC21的研发;10.0%用于支持公司的研发基础设施;10.0%用于公司的营运资金及作其他一般公司用途。