花旗:合营公司令北汽(01958)第二季盈利上升 维持“买入”评级

18502 7月27日
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杨伊娜 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,花旗集团发表报告表示,北京汽车(01958)受与梅赛德斯合营的公司北京奔驰的盈利带动,北汽第二季盈利将会强劲,预期今年第二季净利润将较预期高7%,下半年盈利能力清浙度更佳,维持对北汽“买入”投资评级,目标价15.48元。

报告表示,北汽持有北京奔驰51%股份,料合营公司于第二季将会为北汽带来相当于29亿元(人民币.下同)的盈利,按年增长40%,而该行料合营公司会为北汽上半年净利润贡献约56亿元,按年升30%,料今年第二季的净利润将会较市场预期高7%。报告续指,考虑到北汽-梅赛德斯(BAIC-Mercedes)今年第二季总销量按季下跌1.5%至12.5万辆,认为即使受外汇影响,公司按季销售增长也会达8.9%,领先于市场预期。

花旗认为,上半年来自合营公司的盈利会佔该行估计全年盈利的51﹒6%,可以抵消美国关税对利润影响。


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