人和商业(01387)完成杭州收购事项

34867 7月24日
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安琪儿 智通财经高级编辑

智通财经APP讯,人和商业(01387)发布公告,于2018年7月24日完成杭州收购事项。

于完成杭州收购事项后,杭州目标集团的成员公司将成为公司的全资附属公司,及杭州目标集团的财务业绩将并入集团的账目。

根据2018年6月5日公告所示,该公司全资附属利骏与新喜订立哈达收购协议,利骏拟向新喜收购哈达目标公司合进集团有限公司全部已发行股本,代价为54亿元人民币,将由该公司发行65亿港元可换股债券结付。换股价0.163港元,较6月4日收市价0.168港元折让约2.98%。

哈达目标集团持有该集团经营的市场所处的土地及物业,包括九个中国业主实体,有关实体共同拥有营运七个市场的土地及物业。新喜就哈达目标集团支付的原收购及投资成本为约74亿港元。哈达目标集团于2016年度及2017年度分别亏损2.39亿元及5363.5万元。

同日,利骏与杭州卖方订立杭州收购协议,利骏拟收购杭州目标公司Wise Path Holdings Limited全部已发行股本。杭州收购事项的代价为14.7亿港元,将以现金支付。杭州卖方就杭州目标集团支付的原收购及投资成本约为12.2亿元。

杭州目标集团在中国杭州经营水果、蔬菜及海鲜市场,并拥有经营有关市场的土地及物业。杭州目标集团于2016年度及2017年度分别取得纯利1149.8万元及8671.4万元。

公司称,该公司将于股东特别大会向股东提呈决议案,透过增设700亿股每股0.01港元的股份,将现有法定股本增加至15亿港元,分为1500亿股股份。

此外,该公司建议按“10股获发3股”供股股份的基准以供股方式按认购价0.163港元向合资格股东发行约132亿股供股股份,以筹集约21.5亿港元。控股股东超智将为供股的包销商。

供股的估计所得款项净额将约为21.1亿港元。该公司拟将供股所得款项净额用于拨付杭州收购事项,余下所得款项净额将用于提升市场的基建设施、在市场发展及安装软件及资讯系统及一般营运资金。

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