中国软件国际(00354)拟分拆TPG业务于上交所上市

50965 8月2日
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曹柳萍 智通财经资讯编辑

中国软件国际(00354)发布公告,8月2日,其全资子公司中软国际(中国)与博通(600455.SH)订立协议,中软国际(中国)拟向博通出售上海华腾及中软国际科技服务全部股权,初步代价为人民币63.31亿元(单位下同),博通以发行代价股份的方式支付,发行价为每股39.07元。

完成后,上海华腾及中软国际科技服务将成为博通的直接全资子公司,而中软国际(中国)将成为博通的控股股东,持有博通经扩大后缴足股本约72.18%。因此,博通将成为中国软件国际的间接非全资子公司,专注于TPG业务。

同时,中软国际(中国)向博通承诺,上海华腾及中软国际科技服务于2016年、2017年及2018年的年度纯利分别不低于人民币4亿元、5.6亿元及7.56亿元。

据了解,博通是内地成立的股份公司,其股份于上交所上市(证券代码:600455)。博通的主要业务为提供咨询科技产品及服务,专注于土地及资源信息化,及通过西安交通大学城市学院提供高等教育课程。

TPG业务因与博通合并而于上交所实际上市,根据相关规定构成一项分拆。为筹备博通TPG合并,中国软件国际集团正进行内部重组,据此,该集团开展TPG业务的14家全资附属公司已转让或正转让至中软国际(中国)旗下。目前,除资产整合外,内部重组已完成。

中国软件国际表示,博通TPG合并及建议于上交所分拆上市将有利于资本市场更好评估TPG业务的价值,同时也在内地提供了一个独立的融资平台,并通过内地资本市场的合并及收购机会加快TPG业务的增长。另一方面,通过博通的区域业务网络及政府关系获得长期政府政策扶持。