智通财经APP讯，正力新能(03677)发布公告，于2025年10月17日(交易时段前)，本公司与独家配售代理订立配售协议，独家配售代理已同意作为本公司的代理，尽最大努力促使不少于六名承配人根据配售协议所载的条款和条件，以每股H股10.98港元的配售价购买合共4592.1万股新H股。
配售股份约占本公告日期已发行H股的3.19%，及已发行股份总数的1.83%，并约占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股的3.09%，及已发行股份总数的 1.80%(假设除配发及发行的配售股份外，本公司已发行股份自本公告日期起至交割日期止并无变动)。
每股配售股份10.98港元的配售价，由本公司与独家配售代理经公平磋商后厘定，较2025年10月16日(即紧接配售协议日期的前一个交易日)H股在联交所所报的收市价每股H股11.92港元折价约7.89%;及紧接配售协议日期前五个连续交易日H股在联交所所报的平均收市价每股H股11.83港元折价约7.19%。
假设全部4592.1万股配售股份获悉数认购，于交割时，所得款项总额将为 5.04亿港元，而配售产生的所得款项净额估计为5.004亿港元。基于此，每股配售股份的净发行价将约为 10.90港元。
配售完成后，所筹集的所得款项将进一步增强本集团的财务实力、市场竞争力和综合实力，并促进本集团的长期稳健可持续发展。
配售所得款项净额拟用于以下用途：所得款项净额的约70%将用于支持本集团与常熟的新生产工厂二期工程有关的建设、设备购置及预备费。所得款项净额的约10%将用于全固态电池中试线的建设。所得款项净额的约10%将用于研发活动。所得款项净额的约10%将用于营运资金及一般公司用途。
