智通财经1日获悉,复星集团旗下复星国际(00656)总裁梁信军接受专访时表示,公司计划从现在起至2017年底出售部份资产以偿还债务,目的是将公司的信用评级提升至高于垃圾债级别,这目的已经优先成为去年复星的五大战略之一。
梁信军指出,打算出售的资产规模约300亿元(人民币,单位下同)至400亿元,包括地产、债券和股票,但也可能会卖走更多资产,因为复星截至去年底的可售资产高达1180亿元,其中1020亿元是股票和债券。虽然梁信军没透露具体将出售什么资产,但表示公司业务重心正向医疗健康、金融和休闲专移,意味着旗下如钢铁、矿业等资产可能会被售。
实际上,复星偿还贷款压力较大。据复星2015年财报,其净负债率高达69.3%,于2016年内到期的未偿还银行贷款为487亿元,占其全部账面借款的42.6%,
据相关报道,复星及下属企业今年在国内已经发行了145亿元各类债券,利率在2.98%-3.80%之间,大部分用于替换以前较高利率债务(复星2015年全年借贷利息率约介于0.57%至8.70%之间)。
但是,这与487亿元的未偿贷款相比,资金缺口仍然巨大。
业内人士表示,在急需资金偿贷的情况下,复星此时宣布出售非流动性资产或许是极为切合实际的一种选择。在解决短期资金压力的同时,进一步降低负债的复星有望借此提升信用评级,而债信评级的提升继而有助于复星未来的债券融资。
另外,复星过去几年海外收购频繁,但在2016年脚步放缓。今年上半年,复星终止了两项海外收购计划。一项是以4.61亿美元从德雷克集团有限公司处收购以色列保险商Phoenix Holdings 52%股权,另一项是收购比利时商业银行BHF KB的计划。
梁信军强调,复星不是放弃收购,只是把收购领域限制在健康、财富和幸福的行业。上周,复星国际才宣布打算斥2.36亿欧元收购葡萄牙银行BCP近17%股权,BCP是葡萄牙最大上市银行,目前市值约11.8亿欧元。7月底,复兴集团同意斥资约12亿美元收购印度制药公司Gland Pharma86%的股份。
复星国际今日收报10.1港元,跌0.395%,成交约1.64亿港元。