智通财经APP获悉，美国超额及非标准(E&S)洪水保险承保与分销服务商Neptune Insurance Holdings(NP.US)于周一公布美股首次公开募股(IPO)发行条款。这家总部位于佛罗里达州圣彼得堡的公司计划通过发行1840万股股票募资3.5亿美元，发行价区间定为18至20美元，且此次发行全部为二级市场股票转让(即无新股发行)。
基石投资者T. Rowe Price与Alliance Bernstein已承诺认购价值7500万美元的股票，占此次发行规模的21%。若按发行价区间中值计算，Neptune Insurance的完全稀释市值将达到28亿美元。
Neptune Insurance是一家以数据为驱动的保险授权承保机构(MGA) ，专注于为个人房主及企业提供洪水风险缓释解决方案。公司通过覆盖全美的代理网络分销各类住宅及商业保险产品，包括主险洪水保险、超额洪水保险以及参数型地震保险。
值得注意的是，Neptune Insurance自身不承担任何资产负债表层面的保险风险，也不负责其销售保单的理赔处理——其核心业务模式是通过自主研发的Triton承保平台与Poseidon保单管理平台，代表保险公司及再保险公司开展承保与保单管理服务。
Neptune Insurance成立于2017年，截至2025年6月30日的12个月内实现营收1.37亿美元。公司计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“NP”。此次IPO的联席账簿管理人包括摩根士丹利、摩根大通、美银证券、蒙特利尔银行资本市场、高盛、Evercore ISI、德意志银行、Keefe Bruyette Woods、瑞穗证券、派珀·桑德勒、雷蒙德·詹姆斯及道明证券。预计此次发行将于2025年9月29日当周确定最终发行价。
