大摩：升中国人寿(02628)目标价至25.7港元 评级“增持”

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，考虑中国人寿(02628)2025年上半年业绩，对财务模型进行更新。报告指出，受惠于2025年股市上涨及销售的稳健增长，将国寿2025至2027年每股盈利预测分别上调13.1%、1%和1.9%。在利润率改善背景下，各年度新业务价值增幅分别达6.6%、8.1%及8.5%。内含价值与账面价值调整幅度均控制在1%以内。综合所有因素，将国寿(基准情景价值)目标价，由25港元上调2.8%至25.7港元，评级增持。