高盛：升海螺水泥(00914)目标价至31港元 中期业绩好过预期

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，海螺水泥(00914)上半年净利润为46亿元人民币，同比增长33%。若剔除产能置换相关拨备等一次性项目，经常性净利润达51亿元人民币，同比增长32%。该行认为业绩好过预期，主要受惠于海外市场水泥业务利润率提升，以及预拌混凝土(RMC)与骨料业务表现优于预期。该行降其今年经常性纯利预测13%以反映内地市场水泥利润率持续低企，但对明后两年预测大致不变。H股目标价由27港元升至31港元，A股(600585.SH)目标价由27元人民币升至32元人民币，均维持“买入”评级。