本文来源于“瑞恩资本RyanbenCapita”微信公众号,经节选《香港IPO上市中介团队排行榜(2018年1-5月)》与《2018年香港IPO市场:1-5月份,上市93家、募资361亿港元》两篇文章的部分内容整合而成。
瑞恩资本根据港交所披露信息统计表示,2018年1-5月香港新上市公司93家,较上年同期的60家增加33家,同比增长55%。其中,主板上市46家(包含: 由GEM转主板的6家、介绍上市的2家)、GEM上市47家,上年同期分别是29家、31家。
募资金额统计
通过IPO的85家上市公司(GEM转主板的6家和介绍上市的2家不涉及到募资,不包括在内)一共募资361.47亿港元,较上年同期的募资减少8.22%。
其中,主板募资329.84亿港元,平均每家募资8.68亿港元,较上年同期的平均每家13.74亿港元减少36.81%;GEM募资31.64亿港元,平均每家募资0.67亿港元,较上年同期的平均每家0.74亿港元减少9.2%。
募资金额分布
募资金额分布方面,63%的主板上市公司,募资金额集中在1-5亿港元之间;94%的GEM上市公司,募资金额集中在0.5-1亿港元之间。
募资金额排名前五位的上市公司分别是:平安好医生(01833)募资87.73亿港元、甘肃银行(02139)募资68.43亿港元、正荣地产(06158)募资44.81亿港元、雅居乐(03319)募资41亿港元、新华教育(02779)募资13.32亿港元。这5家的募资额占2018年1-5月全部募资的70.6%。
新股认购
认购方面,通过IPO的85家上市公司中,5家获得超过1000倍的认购,6家获得超过500倍的认购,也有2家认购不足。
3月28日在主板挂牌的毛记葵涌(01716),其公开发售部分获得超额认购近6288倍,成为港股新股市场新的“超购王”,打破了Magnum(02080)(目前已易名奥克斯国际)在2014年创出的超额认购3558倍的纪录。
5月4日在主板挂牌的平安好医生(01833),其公开发售部分获得超额认购达653倍,募资87.73亿港元,是截至2018年5月募资金额最高的新上市公司。
保荐券商
在保荐券商方面,一共有51家券商参与了87家(不包括转主板的6家)新上市公司的保荐工作,根据他们所参与(包括联合保荐)保荐新上市公司的数量排名如下:
在参与保荐工作的51家券商中,27家港资券商参与保荐了60家新上市公司,17家中资券商参与保荐了29家新上市公司,7家外资券商参与保荐了7家新上市公司。
就所参与保荐新上市公司的数量来看,排在前十位的券商,港资券商8家、中资券商2家。在港资券商中,排名领先的分别是汇富融资 Kingsway (6家)、创升融资 Innovax (6家)、丰盛融资 Ample (5家)和 智富融资 Giraffe (5家);在中资券商中,领先的分别是光大融资 (5家)、国泰君安 (3家)。