中银国际：升耐世特(01316)目标价至7港元 上半年盈利胜预期

智通财经APP获悉，中银国际发布研报称，耐世特(01316)上半年收入同比增长6.8%，大致符合预期，产量优于全球汽车产业3.1%的增速。净利润回升至6,300万美元，远超该行先前预期的5,000万美元，主要受惠于更有效地将关税成本转嫁予全球车企客户，以及营运效率提升。基于上半年盈利表现优于预期，该行将2025及26年净收入预测上调13%至21%，至1.25亿及1.49亿美元，并认为近期股价上升，已反映市场的乐观情绪。考虑到当前估值处于合理水平，维持“持有”评级，将目标价由5.5港元上调至7港元。