智通财经APP获悉，加密货币交易所运营商及媒体CoinDesk的所有者Bullish(BLSH.US)通过首次公开募股(IPO)成功筹集11亿美元。该公司于周二发布的网站声明称，其以每股37美元的价格售出3000万股股票，而此前宣传的发行价区间为每股32至33美元。
根据提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股计算，按IPO发行价估算，Bullish的市值将达到54亿美元。
一份监管文件显示，Bullish于周一将计划发行股数增至3000万股并上调了定价区间。知情人士称，此次IPO认购规模超发行量的20倍。文件还披露，贝莱德和ARK投资管理公司曾分别表示有意以IPO价格认购总计不超过2亿美元的股票。
据了解，该公司2021年曾宣布计划通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市，该交易原计划使合并后实体估值达约90亿美元，但这一合并于2022年终止。
监管文件显示，由纽约证券交易所前总裁Tom Farley担任首席执行官的Bullish提供加密货币现货交易、保证金交易和衍生品交易服务，主要面向机构投资者。
Bullish的最大投资者包括联合创始人、Block.one首席执行官Brendan Blumer，预计其在本次发行后将持有30.1%的股份。文件显示，Bullish董事会成员Kokuei Yuan将持有26.7%的股份。
本次IPO由摩根大通、杰富瑞金融集团和花旗牵头。该公司计划于周三在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为BLSH。
